YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu	Dersin Adı	Yarıyıl	Süresi(T+U)	Kredisi	AKTS Kredisi
UTI342	YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ	6	3	3	8

DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili :	Türkçe
Dersin Düzeyi	LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü	Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Koordinatörü	Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu	Yok

AMAÇ VE İÇERİK
Amaç:	Bu dersin amacı, öğrencilerin finansal yatırım araçlarını, menkul kıymet değerleme yöntemlerini, risk-getiri analizini ve modern portföy yönetim tekniklerini öğrenmesini sağlamaktır. Öğrenciler, yatırım kararlarını analitik bir çerçevede değerlendirebilecek ve portföy oluşturma–yönetme becerisi kazanacaklardır.
İçerik:	Dersin sonunda öğrenciler: Finansal yatırım araçlarını ve piyasaları tanımlayabilir. Tahvil, hisse senedi ve türev ürünlerin değerlemesini yapabilir. Risk ve getiri kavramlarını ölçümleyebilir. Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve CAPM modelini uygulayabilir. Etkin portföy oluşturma ve yönetme becerisi kazanır. Yatırım stratejilerini makroekonomik ve finansal gelişmeler ışığında değerlendirebilir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Finansal yatırım araçlarını ve piyasa türlerini analiz eder. (Bloom 4)
Tahvil, hisse senedi ve türev ürünlerin değerlemesini gerçekleştirir. (Bloom 3)
Risk ve getiri kavramlarını ölçer ve karşılaştırır. (Bloom 4)
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve CAPM modelini portföy analizinde uygular. (Bloom 3)
Yatırım stratejilerini makroekonomik ve finansal gelişmeler ışığında değerlendirir. (Bloom 4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta	Ön Hazırlık	Konular	Yöntem
1	Okuma	Yatırımın tanımı, yatırım araçları, finansal piyasalar ve kurumlar	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2	Okuma	Risk ve getiri kavramı, ölçüm yöntemleri	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3	Okuma	Hisse senetlerinin değerlemesi (temel analiz – indirgenmiş nakit akımı yöntemleri)	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4	Okuma	Tahvillerin değerlemesi, faiz oranı ve tahvil fiyat ilişkisi	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5	Okuma	Türev ürünler (vadeli işlemler, opsiyonlar, swaplar)	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6	Okuma	Portföy yönetimine giriş, çeşitlendirme ve korelasyon	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7	Okuma	Modern Portföy Teorisi (Markowitz modeli)	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8	Okuma	Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Beta katsayısı	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
9	Okuma	Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT)	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10	-	ARA SINAV	-
11	Okuma	Etkin piyasalar hipotezi ve davranışsal finans yaklaşımları	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12	Okuma	Portföy performans ölçüm yöntemleri (Sharpe, Treynor, Jensen vb.)	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13	Okuma	Yatırım fonları, emeklilik fonları ve portföy yöneticiliği uygulamaları	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14	Okuma	Alternatif yatırımlar (gayrimenkul, emtia, kripto varlıklar)	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15	Okuma	Genel Tekrar	Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16	-	FİNAL	-
17	-	FİNAL	-

KAYNAKLAR
Karan, M. B. (2013). Yatırım analizi ve portföy yönetimi (4. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
Aksoy, E. E. (2014). Uluslararası Portföy Yönetimi. Detay Yayıncılık.
Yaslıdağ, B. (2024). Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi. Seçkin Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi	Etkinlik Sayısı	Katkı Yüzdesi	Açıklama	Sınav Yapılma Şekli

(0) Etkisiz	(1) En Düşük	(2) Düşük	(3) Orta	(4) İyi	(5) Çok İyi
0	1	2	3	4	5

BİLGİ
Kuramsal
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.			2
2	İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.						5
3	Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.					4

BİLGİ
Olgusal
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.				3
2	Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.						5
3	Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.						5

BECERİLER
Bilişsel
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.			2
2	Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.				3

BECERİLER
Uygulamalı
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.						5

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.					4

YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.					4

YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.		1
2	Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.					4
3	Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.					4

YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.						5
2	Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.						5
3	Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.						5
4	Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.			2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri	Etkinlik(hafta sayısı)	Süresi(saat sayısı)	Toplam İş Yükü
Ders	14	3	42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme	14	4	56
Arazi Çalışması	0	0	0
Grup Çalışması / Ödevi	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Okuma	12	4	48
Ödev	0	0	0
Proje Hazırlama	0	0	0
Seminer	0	0	0
Staj	0	0	0
Teknik Gezi	0	0	0
Web Tab. Öğrenme	0	0	0
Uygulama	0	0	0
Yerinde Uygulama	0	0	0
Mesleki Faaliyet	0	0	0
Sosyal Faaliyet	0	0	0
Tez Hazırlama	0	0	0
Alan Çalışması	0	0	0
Rapor Yazma	0	0	0
Final Sınavı	1	1	1
Final Sınavı Hazırlığı	7	5	35
Ara Sınav	1	1	1
Ara Sınav Hazırlığı	5	4	20
Kısa Sınav	0	0	0
Kısa Sınav Hazırlığı	0	0	0
TOPLAM	54	0	203